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想像してください、男の快楽を知り尽くしたニューハーフの匠のエロ技を！あなたが抜きたいのはお口？それともケツ穴？どっちで抜いてもOKです！美人に美少女、綺麗系から可愛い系まで総勢40人のニューハーフ大集合！圧倒的な快感はまさに男と女のハイブリ...

【おちんコスレズ】話題沸騰中のNH「月乃クロロ」×韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがきっかけとなり2人はエッチなレズコラボ配信をすることに…。最初...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！カノジョに連れてこられた美容サロンの美人エステティシャンに見惚れていたら、、股間にち○ぽが生えていた！お姉さんのビンビンち○ぽで挑発施術さ...

美貌とマッチョボディのギャップがたまらない水森ゆあが、着衣のまま大量ぶっかけ＆アナルFUCKで乱交絶頂！生地越しに染み込む30発超の熱いザーメンにまみれながら尻穴を開発され獣のようにイキ狂う。恥じらいの美女顔でペニ棒をビクビク勃起させ我慢汁を...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、一見すると、同人界隈ではお馴染み「オタクに厳しい（あるいは大嫌いな）イ...

長身美形ニューハーフ「姫岡しあ」が‘監督’＆‘NHレズハメ撮り’をしていく新企画！いっぽうで自称‘清楚’な「東籬夕佳」は、NH同士のSEXをこの撮影で初体験すると言う。カメラを抱えた監督姫岡が、興味津々で東籬に迫ってあっという間に素っ裸にさせてしまう...

女装コスプレ歴5年。ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。女性経験もあり、男性とは付き合ったことがないというノンケ男性。しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。早速メイク、ほのかな色気が漂うセク...

制服の奥に潜む、禁断の官能！！静かな昼下がり、誰もいない教室に一人佇むその姿。柔らかな曲線に包まれた身体は、まるで女性そのもの…だが、その奥に潜むのは男ならではの秘めた力。制服の隙間から覗く肌は、光を受けて妖しく輝き、視線を絡め取る。その...

【※胸糞注意※】両親の転勤により都内某女子校に転校してきたニューハーフの「ななこ」ちゃん。クラスメイトからは偏見の目で見られていた彼女は「可愛いからって調子乗んなっ！！」と性的なイジメに遭ってしまう…。観衆の前であらわになる公開羞恥！レズビ...

さららとゆうゆは何でも話せる親友。ゆうゆに彼氏が出来たと知りずっと好きだったと告白するさらら。戸惑うゆうゆだがさららの勢いに押され関係を持ってしまう…。二人の関係を彼氏に知られてしまい、ペニバンか生チン気持ちいい方と付き合おうと彼氏と親友...

経験はないけれど、エッチなことに興味津々な妙花。親の目を盗んではエロ動画を見てオナニーに明け暮れる日々。エッチの予習はバッチリ！先生？私の初めてあげるから、エッチの勉強はタダで教えてください♪キスってこんな感じか～。じゃあエッチはどんな感...

美形でスレンダーでデカクリチ●ポを携えてやってきた「しいなゆずき」さん。念願のメス化これくしょんに出演した喜びをカラダとドスケベプレイで表現してくれちゃってますww 男の娘、完全メス化これくしょん52 しいなゆずき 出演 : しいなゆずき 男の娘、...

僕たち男の娘にあの「白馳深雪」ちゃんがやってきた！普段の彼女のエッチな姿を撮る為に二人っきりでデートからのホテルでのイチャイチャハメ撮り！カメラの前で本気で悶え、ペニクリビンビンで本気でイキまくる！他では見れないプライベート感満載のドエ...

この美貌でチ○ポあります。逆ナンパした美女との生ハメ＆実父にハメられる禁断の親子SEX2連発！！マ○コとケツマ○コのどちらも楽しめるお得な男の娘傑作選！ 男の娘のケツマ●コ！ 西野めぐ 出演 : 西野めぐ 男の娘のケツマ●コ！ 西野めぐ　サンプル動画 男...

蒼。渋谷のネイルショップで働くネイリスト。二十歳。長い手足、綺麗な白肌、どこから見てもスタイルの良い女の子。でも彼女にはアレが付いている。そう、オチ●チン。しかも若いのでギンギンのパイパンだ。モテそうだけれど、なかなか出会いもないというこ...

極艶ランクの竿あり美女6人が本能解放！拘束・乱交・アナルFUCKでフル勃起チ○ポを激しく○され絶叫アクメ連発。一度味わったら戻れない禁断エロス。性別の壁を超えた極上映像を体験せよ！ 極艶ランクの竿あり美女 本能解放フル勃起アナルFUCK 出演 : 極艶ラ...

「女の子になったら、処女を貰ってくれますか？」〈しゃびー〉の性別適合手術の一月前、ふたりだけの温泉旅行の最中に、そう訊ねられました。「私の処女をあげられる人が見つからなくって…」ずっと夢見ていた女性への転性。戸籍を変えることも、もう決まっ...

友達に紹介されたからと、どんな施術をするエステなのかろくに調べもせず、店を訪れたシホリ。従業員からの施術の説明もどこかあやふやで、気が付けば着替えてベッドに座らされていた。先ずは、この店舗でしか飲む事が出来ないと言うスペシャルドリンクを...

極艶ランクの竿あり美女6人が本能解放！拘束・乱交・アナルFUCKでフル勃起チ○ポを激しく○され絶叫アクメ連発。一度味わったら戻れない禁断エロス。性別の壁を超えた極上映像を体験せよ！ 極艶ランクの竿あり美女 本能解放フル勃起アナルFUCK 出演 : 極艶ラ...

「キモイおじさんに苛められるとどうしようもなく感じてしまいます…」艶やかな黒髪とすらりとした長身が目を惹く〈おりょう〉は、はにかんだ笑顔が可愛らしいおっとり系の男の娘。けれど、そんなルックスとは裏腹に性癖はかなりマニアックで、変態オヤジに...

友達に紹介されたからと、どんな施術をするエステなのかろくに調べもせず、店を訪れたシホリ。従業員からの施術の説明もどこかあやふやで、気が付けば着替えてベッドに座らされていた。先ずは、この店舗でしか飲む事が出来ないと言うスペシャルドリンクを...

普段はバリバリのキャリアウーマンという彼女ですが、その正体は実はニューハーフさん。見た目もクールなデキる女という感じですが、脱いだら長い卑猥な乳頭と竿アリ玉アリなんです。そのギャップがタマらないのですが、さらにこんな美しい顔をして卑猥な...

「女の子になったら、処女を貰ってくれますか？」〈しゃびー〉の性別適合手術の一月前、ふたりだけの温泉旅行の最中に、そう訊ねられました。「私の処女をあげられる人が見つからなくって…」ずっと夢見ていた女性への転性。戸籍を変えることも、もう決まっ...

普段はバリバリのキャリアウーマンという彼女ですが、その正体は実はニューハーフさん。見た目もクールなデキる女という感じですが、脱いだら長い卑猥な乳頭と竿アリ玉アリなんです。そのギャップがタマらないのですが、さらにこんな美しい顔をして卑猥な...

「キモイおじさんに苛められるとどうしようもなく感じてしまいます…」艶やかな黒髪とすらりとした長身が目を惹く〈おりょう〉は、はにかんだ笑顔が可愛らしいおっとり系の男の娘。けれど、そんなルックスとは裏腹に性癖はかなりマニアックで、変態オヤジに...

普段から女装してお出掛けしているという『波川あゆ』がAVデビュー！自分でアナルを開発したというあゆちゃん、意識が飛んでしまうくらい絶頂の限界を超えて何度もメスイキ！！初めての撮影では緊張気味だったけど、キスだけでエッチなスイッチ入り性感帯...

わざと臭いチ○ポしゃぶらされたり、女が来るから帰れと追い出されたり、自分本位で中出しされたり…愛されてないのは分かってる。でも呼ばれたら少しウキウキしながらいってしまう。彼は雑に見えてアナルの扱いもすっごい上手で、私は彼にアナルを開発され...

父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する寸前で帰宅したのは、誕生日を迎えるケンちゃんだ…。そう、お...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！ギャルニューハーフになった幼馴染が優柔不断でオクテな性格が原因でカノジョにフラれてしまい落ち込んでいた僕を見かねてケツマ○コでSEXの練習を...

SNSで知り合ったM志願のニューハーフさん。顔はあどけない感じですが、背はすらりと170cm超えのスレンダー体型、手足が長くスタイル抜群、特筆すべきは肌の白さで透き通るような白肌でそれだけでもうHな雰囲気ぷんぷんでした。喋りも舌っ足らずでかわゆい...

普段は真面目な会社員、既婚者だが奥さんには「いやまだバレてないはずです！」と言う。●校生の時にドライオーガズムに興味を持って「女性のようにイクってどういうことだろう？」とアナニーを繰り返すうちにSMサークルを経て本格的な女装をするようになっ...

初登場の、とびきり可愛い女装の彼。プライベートな時間では、ふだん見せない素顔を覗かせてくれました。オチンポ大好きで舐めまくり。チンポもアナルも全身リップ！「たくさん気持ちよくなってほしいから…」一度心を許すと、とことん相手を大切にする甘え...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、同人イベント会場では常に変態コスに身を包み、美脚をこれ見よがしにしなが...

普段は、花屋店員という二十歳の男の娘です。意を決しての初めてのお尻の穴挑戦です。清楚なおとなしそうな見た目をしてますが、初アナルにも関わらず、ドバドバ精子を出しまくる超絶性欲の強いムッツリスケベさんでした。しかもM性の強い超優良物件で、未...

潜入に失敗し囚われたスパイが整形手術を施され女顔に…。新しい顔に生まれ変わり任命された仕事は女体化調○を受けアナルマゾ娼婦となり基地内の兵士の慰み者になることだった。プライドの高いスパイは、当然受け入れられないと反抗するが拘束され性感開発...

一二三ゆぅりが変態マニアの餌食に堕ちる極限ぶっかけごっくん調○乱交！何日も溜め込んだ異臭のする濃厚大量ザーメンをこれでもかと顔面・口内・アナルに容赦なく浴びせ、開口器で喉奥まで注ぎ込み連続ぶっかけごっくん。白目アヘ顔で連続アクメを繰り返し...

友達の旦那さんの事がずっと好きだったこはく。久しぶりに再会しラブラブな状況を見せつけられ嫉妬心が芽生える。二人だけ幸せなんてずるい。そうだ！おっぱいとチ○コ両方使って二人を寝取っちゃおう♪W寝取りで不思議な三角関係が始まる。 W寝取り 竿とア...

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART4...

177cmのスタイル抜群美形NH「おりん」が、美人女優「葉山さゆり」の初めてのニューハーフ体験のお相手として大抜擢！初対面トークから‘女神と聖母’のようなオーラを放つ2人の相乗効果はすさまじく、撮影冒頭から相性の良さは一目瞭然！「おりん」のエレガ...

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART3...

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART2...

会社の後輩OLに●●されている○○女装子からの投稿を集めた映像集です。自分は女性が好きなのに、いつの間にかペニバンだけでなく、本物のオチンチンで×して欲しい。そんな風に心も身体も本当の女性に改造されてしまった女装マゾ○○の姿をご覧ください。PART1...

「愛娘を華やかな世界で活躍させたい」そんな願いから某有名オイルマッサージ店へ来店してきた2組の母娘。しかし店内の奥では女性に扮したNH○生バイトエステティシャンによる卑猥な性感マッサージが行われていたのであった。最初は嫌がり恥じらいながらも...

【白馳深雪、筆下ろしレズ解禁！】彗星の如く現れ、ダイヤモンドの原石の輝きのごとく発掘された純粋無垢な心を持つ天然美少ニューハーフ「白馳深雪」ちゃんがグローリークエストではじめての筆下ろしレズビアン作品を解禁！相手は最強のサディスティック...

着衣のままガッチリ拘束される妖艶ニューハーフ愛瀬めいが逃げられないアナル○問に悶え狂う。極上バキュームフェラで男根を根元まで咥え込みザーメンを何度もぶっかけごっくん。開口器で口内丸見えのよだれダラダラ状態から、ケツ穴を掘られて連続イキ！鬼...

美人でスラっとした美脚！終始勃ちっぱなしの17cmのクリチ○ポ！美脚長身スレンダー美人オトコの娘・泉美りなエッチが好き過ぎてAVデビューしちゃいました！初めての撮影で緊張しながらも、性感帯の乳首をイジられただけでクリチンポはパンティの中でビンビ...

極上美形な♂お姉さん〈鞠るり〉は、F－Cup巨乳なメスに改造されたニューハーフ！そんな〈鞠るり〉の大きなおっぱいを掴み・揉み、クリトリス以上の性感帯である長く伸びた褐色乳首を抓り・弾き・弄り回す…。おっぱい特化のイカセ責めで痙攣白目イキを繰り...

二人が一緒にいるだけでエッチな衝動がとまらなくなる…。黒髪長身の和風美形〈きの〉と、まぶしい笑顔のスポーツ系〈ニコ〉。ユニセックスな魅力を持つ二人の美○年がキス・フェラ・アナルSEXで交わり合う、エモくてドスケベなオトコノコレズビアン！男子校...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！性別とち○ぽを隠し活動する地下アイドルが誤ってバイアグラを服用してしまい勃起がおさまらなくなってしまった！ライブまであと3時間…！！ミニス...

【GQE女装化計画始動！】「女の子になりたい…」という気持ちでAV出演を決意した変態女装子さんがついに登場！生い立ちを聞きながら男性から女性へと変わる瞬間を激録！そのまま初SEX！なんと次の日には快楽を忘れられずにもう一度撮影して欲しいとやって来...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、妖艶な美女ながら、どこか女王様然とした佇まいのあるMさんの登場です。意を...

親友の彼女の股間には大きな〈アレ〉がついていた…！「タカシ」と「ケン」は親友同士。ある日、タカシはケンとその彼女「ラム」が同棲する部屋に呼ばれる。トイレへ行っている間に2人がイチャついているのを見てしまったタカシは気まずくなって部屋を後に...

ニューハーフ痴女、姫岡しあが魅せるケツ穴遊戯！理性を溶かす射精管理と逆アナ支配で男を完全メス堕ちさせる変態女王様。挿れたい？挿れてほしい？の二重螺旋快感で男のアナルを○しながら自らも絶頂！ケツ穴合戦で掘り掘られ男がメス化する禁断の支配性交...

初登場！’自分でフェラ’気持がよくてそのままセルフ口内発射！！業界を揺るがす衝撃の新人が、ついにその全貌を明かす。しなやかで中性的な肢体、そして自らの限界を試す大胆なチャレンジ。まさかのセルフプレイに、誰もが息を呑む瞬間。それはただの技巧...

‘チ○ポ’か‘マ○コ’どちらか一つを与えられて生まれ落ちる物であるが、好きが高じて‘縦割れマ○コ’と化したアナルを、後に手に入れた者は、贅沢で貪欲なSEXに明け暮れる様になるという…。快楽は人一倍の「姫岡しあ」がチ○ポ付き女子○生に扮して、なにやら男と...

日本のカワイイものが好きなメロディはルームメイトを男の娘に変身させる。予想以上に可愛くなった友達を見て大興奮。男友達も女装した琥珀の可愛さにビックリ！！性別も国籍も超えたシェアハウスの中はSEXハウスに早変わり。チンコもマ○コもシェアしてみ...

スパイ容疑で逮捕された軍人が整形手術を施され女顔になる。特別な肉体調○を受け兵士を慰めるアナルマゾ娼婦に改造されてしまう。どんなに抵抗してもこの女体化調○から逃れる事は出来ない。大の字に拘束され乳首やペニクリを責められる。M字に縛られアナル...

令和の最強ニューハーフ「渚ゆな」ちゃんがコスプレぶっかけ6P大乱交ペニクリブラザーズ！NHコスプレイヤーとしてSNSで活動しているYUNAちゃんはファン限定で定期的に撮影会という名目の怪しげなオフ会を開催している。ニューハーフ好きのカメコたちの頭の...

友達に紹介されて、よく分からないままビューティーセンターにやってきた「ニコちゃん」人当たりの良さそうな男性スタッフに簡単な説明を受けて、最後に美容ドリンク？を飲まされる。服を着た状態で普通にマッサージが始まるのだが、何故か体に触れられる...

高身長でスタイル抜群！街で見かけたら誰もが振り返るビジュアル、そんじょそこらの女性を遥に凌駕する見た目なのに竿と玉が付いているギャップ、しかもドエロい痴女気質なんてもう最高じゃないか！こんな小悪魔な笑顔で見られたらもうタマらんっ！ハスキ...

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…夢か幻か？チ○コかケツマ○コか？たっぷり抜き挿しして愛情を確かめ合う母（父）息子の○○○○SEX物語。第2弾。 ニューハーフのムスコとセックスしちゃったおかあさん 2 出演 : ニューハーフのムスコとセックス...

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…夢か幻か？チ○コかケツマ○コか？たっぷり抜き挿しして愛情を確かめ合う母（父）息子の○○○○SEX物語。第1弾。 ニューハーフのムスコとセックスしちゃったおかあさん 1 出演 : ニューハーフのムスコとセックス...

褐色スレンダーボディ！こんなに可愛いのに16cmで太めのクリチンポがついてます！初めてのAVで初めてのSEXなのに何度もメスイキしちゃう美少女オトコの娘・桜井めるちゃん！キス、フェラまではしたことがあるけどエッチは初めて。初めての撮影に初めてのエ...

アナルが最高の性感帯だという「男の娘」〈ニコ〉。彼女のお尻をじっくり観察。限界まで拡張・快楽責めするフェチ＆マニアックビデオ。スポーツで鍛えた健康的な〈ニコ〉の身体は、インタビュー時からフル勃起。簡単な性感チェックですら軽く絶頂してしま...

スレンダーで引き締まった長身の〈アキ〉くんは、ユニセックスで誰もが憧れるルックスを持つ極上の美○年。表の貌はプライドも高くクールだけれど、その裏側には性的な刺激に特別に敏感な身体と「どM」な性癖が隠れています。そんな〈アキ〉くんとホテルで...

ドマゾ同士のニューハーフ「おりん」と「めいか」が撮影で初対面を果たした！‘NHレズビアン’未経験の「めいか」を、包容力たっぷりの「おりん」が手ほどきして、底なしの快楽沼に引きずり込む…。撮影開始早々、からみ合うようにベロチューした2人が一気に...