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職場の部下に教えてもらったニューハーフデリヘル。サイトを覗いてみたら可愛い子ばかり！好みの子を試しに呼んでみると…目を奪われるほど美しい顔とは裏腹に股間には逞しいチ○ポ付き！妖しい魅力にニヤニヤが止まらない男（父親）がプレイを進めていると…...

ロア君は自らドMとして肉便器志願してきた男の娘です。すらりとしたスレンダーな体型で明るく性格の良い子でした。自称Mの方は実際は拍子ヌケだったりするのですが、ロア君は感度敏感でイキまくり、何と12発射してしまいました。アナルも強いみたいで激し...

全方位死角無し！エロに関して言えばニューハーフは無敵です。あるときは女性のように可愛らしく男性の肉棒を受け入れ、有るときは逆アナルで男性をヒイヒイ言わせ、オンナ同士のレズビアンな世界観を見せるかと思えば、いきり立つ肉棒を女性器に突き立て...

数々の作品に出演、大人気の男の娘・近藤ムム。「ジェンダーアイデンティティ」という言葉をよく聞く昨今。よく知っている人も、なんとなくしか知らない人もこの作品を見てジェンダーレスの世界へようこそ！今回はムムちゃんがニューハーフに目覚めたきっ...

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子…そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。木本美織さんは身長高めの童顔美女。公園で待ち合わせをしてデートしてから家に行く途中...

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど、身体の一部は男の子。興味はあるのに見たことない方におすすめのニューハーフ入門編です。道を歩いていると、ワンピースの似合うスラッとした美女を発見したので、即ナンパします...

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子、でも身体の一部は男の子。興味はあるのに見たことない方におすすめの、ニューハーフ入門編です。今回は路上ナンパではなくSNSナンパです。何度かコンタクトを取り合い、実際に会うことに...

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子だけど身体の一部は男の子。めっちゃかわいいのにおちんちんが付いてる、このギャップがたまらない魅力を放っています。見てみたい気持ちはあるのになかなか踏み出せない、まだ見たことな...

ニューハーフのAVってご覧になったことありますか？見た目は女の子なのに、実は男の子…そんな不思議な魅力を存分に味わえる、初めての方にもおすすめの入門作品です。小日向ももかさんはビジュアルだけじゃなく女の子っぽい雰囲気が魅力のニューハーフです...

IT系の仕事をしているという28歳の男性。女装趣味は専門学校時代に目覚めたという。普段はSNSで女装男子とのエッチな交流を続けているのだが「AVでなければできなさそうな、オフパコでは味わえない世界を体験したくて」と連絡をくれた。早速、女装して撮影...

【グローリークエスト専属第2弾企画！衝撃の凌●作品解禁！】彗星のごとく現れた可愛すぎるニューハーフ「白馳深雪」ちゃんの引き締まったキツキツのケツマ●コを徹底的にぶっ壊してアナル調○！女子制服は校則違反！？「ニューハーフとして通うことを許して...

北の国からやってきた美人ニューハーフ白馳深雪が男達に激しく責めら弄ばれる。白濁が滴る艶やかな肌、震える肢体が快楽の渦に溶け大量潮吹き＆連続メスイキで絶叫アクメ！女よりも女らしい極上ボディが限界を超え心も体も白濁まみれでイキ狂う終わらない...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、世間話すらもはにかみ笑顔で顔を赤らめてしまうほどの超恥ずかしがり屋、な...

100年に1人の逸材、「月乃クロロ」ちゃんがグローリークエスト専属で衝撃のAVデビュー！美しい顔、169cmのモデル体型、ペニクリSIZE16cmの規格外の「美」で魅了。天使の顔に悪魔のペニクリ、関西のはんなりニューハーフが放つ初絶頂！快楽の渦で前も後ろも...

【限界突破のドスケベ快楽！】これはただの‘男の娘’ではない。眩しい小麦色の肌、ギャル魂炸裂のイケメンフェイス、そして誰よりもエロティックなボディを持つ、黒ギャル男の娘がついに登場！その瞳で見つめられた瞬間、もうあなたは逃げられない。■エステ...

ボーイッシュで幼さがまだ残る男の娘かおりが本物中出し撮影に挑む。新しい扉を開いて♂同士が貪り生で絡み合う禁断の男の娘生中出しセックス。溜まりに溜まった男の娘しあの特濃精子をかおりのアナルに注ぎ込む。温泉地でのお泊り生セックス2回戦と都心に...

囚われたスパイが罰として女体化調○を施されアナルマゾ娼婦に改造される。縛られ乳首やペニクリ、アナルを弄られ、抗えない快楽に悶絶する。マゾの悦びを躾られ肛門をヒクヒクさせながら牝イキを繰り返す。従順にならないケツマンコに浣腸でお仕置き。恥○...

上品な愛されベビーフェイスの長身NH「姫岡しあ」の運転で、楽しいドライブデートに出発！ハート形ジュエリー付きのアナルプラグを挿入したら、タイトなミニスカートをもっこりさせてクリチ○ポは元気いっぱい！歩行者や並走する車のひと目を盗んでイチャイ...

可愛くもあり、色っぽくもある竿付きお姉さんの「鞠るり」ちゃんが再降臨！ラブホでイチャラブしたり監督のヤリ部屋で濃厚アナルセックスしたりと、撮影以外は大人しいのに撮影が始まるとメス顔に豹変しちゃう鞠るりちゃんは見物ですよー！ 僕は男の娘に恋...

AKANEの今回の獲物は重度マゾのクリス。一本鞭で肌を裂き、乳首を執拗に捻り上げ、凶悪な逆アナルで奥まで抉る。クリスの泣き喘ぎにAKANEは高笑いし、自身の昂ぶりを抑えきれず頂点へ。だがその瞬間、部屋が暗闇に沈み、何者かの腕でAKANEは押さえつけられ...

メロディ・雛・マークスがなんとニューハーフレズ解禁！！インタビューではゆぅりちゃんを女の子だと思っていたメロディ。脱いだらおちんちんが付いていた！？混乱するメロディだが「ハマっちゃいそう」と大興奮でおちんぽにしゃぶりつき、性欲が爆発！！...

彼氏の借金の返済の為に売られた「じゅり」、本人は全く聞かされておらず、とにかく困惑している様子。本人の気持ちなど関係ないと言わんばかりに、早々に媚○を飲まされる。するとどうやら本来エロい事は好きな様で、言葉では抵抗しているものの、媚○の性...

某SNSに過激なオナニー動画をアップロードしてきた葵。実は男性との経験はなく、このデビュー作が初体験。期待と緊張が入り混じる中、ホテルでのハメ撮りからスタート。自撮りによるオナニー披露。イラマ、異物挿入。そして優しい中年男性との中出しAFとい...

ペニペニペニッ！クリクリクリッ！この男の娘たち、マジ変態。ニューハーフの魅力満載！リピート不可避の究極作品！可愛い顔してこんなデカマラなんてけしからん！禁断のニューハーフ祭り！男の娘のペニクリと前立腺は悶絶させるためにある！ ニューハーフ...

売れっ子コスプレイヤーを夢見る「リリアちゃん」素直で頑張り屋さんのいい子なのですが、彼女の所属事務所と言うのが、実は裏ではかなりあくどい事をやっている事務所で、何も知らないリリアちゃんは、まんまとその餌食になってしまいます。美容的なトレ...

涼しげな眼差しの控え目で女性らしい佇まいのなかなかいないタイプのニューハーフさんです。おとなしそうな顔をして舌を出してアヘイキする変態ムッツリスケベさんの記録。4SEX4時間収録。公衆便所でフェラする変態！耐久性抜群のアナルホール！アヘ顔でイ...

ボブの髪型がとてもよく似合う見た目はクールビューティーなニューハーフさんです。それなのに、ドMというギャップがタマりません。乳頭長めの乳首は感じやすく、上品な顔をして卑猥なポコ●ンをビンビンにさせアナルをガン突きされ、顔を歪ませてイラマな...

おっとり可愛いニューハーフの小日向ももかちゃんのAVデビュー！性格はふわふわした感じですがえっちな事は興味深々のももかちゃん。2人っきりでのイチャイチャエッチでは敏感な乳首を触られるとビクンビクン！カメラを忘れて感じまくりでペニクリもビンビ...

久しぶりに帰って来た息子が、お兄ちゃんが…綺麗な女性になってました！息子が美人過ぎて話しも出来ない父親、大好きなお兄ちゃんの変わってしまった姿に興味津々の妹、父の再婚相手がニューハーフ？！動揺しても怪しい魅力に興奮が止まらず禁断の関係を持...

ニューハーフ業界に新たな星が誕生！まるでダイヤモンドのようにキラキラと輝く純白の美肌と、純粋無垢な心を持つ天然美少女ニューハーフ「白馳深雪」ちゃんが、グローリークエストから衝撃のAVデビュー！その透明感溢れる美貌と、誰もが心奪われる愛らし...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！久しぶりに会った幼馴染が美人な男の娘になっていた！新しく働き始めたお店の練習台になって欲しいと言われて承諾すると、、まさかのフェべチオ専...

ご主人様とカヲルはもう長い主従関係の仲。今回、ご主人様が「もうお前とは飽きたので、他の男を呼ぶ」とカメラを回しだした。カヲルは嫌がるが、言うことを聞けば最後にご主人様からご褒美をもらえるので言うことを聞くことにした。カヲルは、ご主人様の...

親を早くに亡くした私たち家族は、一番上の私「まりさ」が三兄弟のお母さん代わり。ある日、一番末っ子の「ダイ」だけがまだ‘逆アナル’をした事がないと言って拗ねてしまって…。元気な三兄弟たちがヤキモチを焼いて、いつもお姉ちゃんのクリチンポは取り合...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作である今作に登場するのは、クールビューティなイケメン男の娘ハルカちゃん。少なくとも弊サークルのよ...

彼女は、どこにでもいるような、物静かで人懐っこい青年けれど、その奥に秘めた姿を知る者は少ない。そう、彼にはもうひとつの顔があった。女装をすると、まるで別人のように大胆になり、いつも以上に艶やかな空気をまとうのだ。白く透けるレースのインナ...

クラブの中は、重低音のビートが響き、色とりどりのライトが交錯していた。酒の香りと、人の熱気が入り混じる空間。そんな中で、俺の目を奪ったのは、一人でカウンターに腰掛けるギャルだった。艶やかなハイトーンの髪、ぷっくりとした色っぽい唇、こんが...

ある日SNSで見つけた、気になるニューハーフを家に呼んだ「愛瀬まりさ」。みずからを『精液奴●』と名乗るそのニューハーフは、気合いの入ったタトゥーを入れてこれでもかと『ドM』をアピールしている！胸には‘精液便所’、尻には‘雌豚’と彫られたNH「松本な...

普通に街を歩いていたら女の子と間違われそうなベリーキュートな男の娘！顔も声も抜群に可愛いのに、何故か股間にチンポが生えているんですww恥ずかしがり屋ですが、エッチとなるとスイッチが入って目付きがメスの目付きになってハッスルしちゃってました...

男の娘至上最高峰の【もな】ちゃんがロ○専門のソープ嬢になって登場。即尺、中出し、足舐め、マットプレイ。NGなしで、お客様をお迎えいたします。一緒にいる時は全てを忘れて楽しんで行ってくださいね。得意なフェラで気持ち良くしたら、精子も残さず全て...

アナル好きが集まって大乱交！！インタビュー中に乱入し即スタート！戸惑う【夕佳】ちゃんだけど、嬉しそうな顔を隠せない。目の前にある何本のもおちんぽに夢中でしゃぶりつき、恍惚の表情を浮かべる。おちんぽ好き、アナル好きが集まり乱交パーティーを...

男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが己の身内だったりすると…、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな状況と理性を吹き飛ばし、ニューハーフな...

会社からも活躍が非常に期待されている中途社員が辞めさせる気なのか？と思われるくらいのハード羞恥業務洗礼《入社初日業務内容》＊手コキフェラ男優面接＊半裸業務＊SEX研修【1】複数のプロ男優さんとSEXして女優さんの気持ちを体験してみる＊SEX研修【2...

男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが己の身内だったりすると…、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな状況と理性を吹き飛ばし、ニューハーフな...

男の娘コンカフェで働く美人キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェで働く妹系キャスト【むーたそちゃん】笑顔がキュートでちょっぴり恥ず...

萌えそでがかわいいニットワンピースとブーツでおしゃれして来た「葵ゆいか」ちゃんと、タクシーを一日貸しきって贅沢なドライブデートに出発！ワンピの下はノーブラであることが発覚すると、運転手さんにバレない様にこっそり触り合いっこする2人。パンテ...

今、話題沸騰中の美少女系ニューハーフAV女優「妙花」ちゃんが、待望の純女との初レズビアン作品を遂に解禁！その気になるパートナーには、魅惑の痴女クイーン「大槻ひびき」ちゃんが選ばれた！圧倒的な主導権で繰り広げる濃厚な痴女レズプレイ！ペニバン...

近所に住んでいる清楚な美人お姉さん…。そんな雰囲気を漂わす美形男の娘〈ろ○ぃ〉。色白ですらりとした肢体は、清楚なルックスに相反して異常なほどに敏感な性感体質。とくに肥大化して褐色に色づいた乳首は発情スイッチで、そこをいじめられた瞬間、腰砕...

都内某所の路上で可愛すぎる男の子を見つけました。公園でボンヤリとたたずむ姿が最高に魅力的だったのでホテル誘ってみました。簡単についてきたのは本質が寂しがり屋で甘えん坊なせいでしょう。美少女と背徳的な可愛さの童顔美○年〈ひな〉くん。裸にする...

まず最初に言わせてください。そんじょそこからの女性よりダントツ美しいです。フェロモンがあり、セクシーです。それでいてチンが付いているのです。しかも長めのデカチンです。そんな彼女のプライベート動画をまとめました。6SEX収録。スタイルも抜群！...

今回は過去に出演して頂いた8名の女装子の作品を、イイとこ取りで、ギュッ！と5時間にまとめてみました。改めて編集をしてみて思ったのですが、女装子さんそれぞれが個性があって面白い！！感じかた、イキかた1人として同じ人はいません。私が特に好きなの...

愛と欲望が渦巻くニューハーフバー。看板嬢の松嶺こはくはエロに素直で変態気質。その魅力に惹かれ客たちは秘めた欲望を抱えて集う。オーナーは彼女を愛しながらも強い寝取られ願望を持ち客の前での羞恥オナニーから激しい乱交フェラ、大量ぶっかけ、アナ...

たんぽぽ専属女優おりょう♂とななこ♂との夢の共演作。男の娘ななこ♂＆おりょう♂は学校終わりにいつものゲーセンでラブラブデート。UFOキャッチャーとプリクラでテンション高めな二人。生オレンジジュースを飲んで小休憩。その後はシティホでうれし恥ずかし...

性的いじめにペニクリをビンビンにしてしまう、ドマゾなニューハーフ＆オトコノ娘たちが、無理矢理ヤラれて爆射精しまくるハイパーベスト！～OL、メイド、性奴○のドMなオトコノ娘たちが、叱られて罵られても、理不尽なセクハラを受けてもアナルマンコをヒ...

街を歩けば誰もが振り向く！そんな美女がニューハーフならどうしますか？激カワニューハーフが街行く素人を逆ナンパ！ホイホイ付いていくと股間には見慣れたモノが…顔は可愛いのに股間のモノは狂暴！チンポを見なければ絶対に気付かない超美形ニューハーフ...

スタイル抜群の可愛い過ぎるニューハーフ『神戸まこ』ちゃんのAVデビュー。最初は緊張した様子でしたが性感帯の乳首をいじられるとエロエロスイッチONでペニクリもカチカチのビンビンに！そのままシコシコされて絶頂へ！ケツま○この感度も抜群で男たちの肉...

男でありながら女でもある、そんな摩訶不思議な魅力を持つニューハーフですが、それが己の身内だったりすると…、もはや、何が何だか判らない状況ではありますが、可愛らしいルックスと美しく怪しげな色気が、そんな状況と理性を吹き飛ばし、ニューハーフな...

ド変態男の娘おりょうと日焼け中出しFUCK温泉旅へ。三度の飯よりエロが好きな彼女との濃厚生中プレイで男は彼女の虜。貪欲なまでに快楽を追求しトランス状態。朝から晩までアナルSEX中毒。日焼けBODYに生注入。暇さえあればハメまくる二人。真性ドキュメン...

関西の方からやってきた23歳の好青年。「美○年出版社はよくおかずにさせていただいて機会があれば是非出演してみたい」とのこと。昼間はスゴデキ会社員で至ってノンケのストレート。だが女装趣味は○○生から目覚め「女装してたら男性ともエッチができるんで...

運動神経抜群の健康的日焼け肌サッカー部男の娘すずねちゃん。学生時代は部室で先輩の性処理係として調○されていた可愛くて従順なドMメス男子だ！！喉ま○こゲロ嘔吐イラマチオ、カテーテル食道調○、大量分泌えずき汁手コキ、大量ザーメン尻ま○こ注入ファッ...

禁断の快楽を刷り込ませる【ニューハーフ逆アナルセックス回春エステ】第二弾が大人気NH女優「那々未」ちゃんで炸裂！前立腺をガンガン攻め立てるニューハーフセラピストが繰り出す独自の逆穴テクニックでお客様のアナルにズブズブとペニスをぶち込みまく...

ぶっといディルドでセルフ杭打ち！竿ありニューハーフがディルドを手にアナニーに狂う！竿イキ、穴イキ両方で突き抜ける快感。竿ありNH7人がディルドでフル勃起！！ケツイキニューハーフ！！（UTAMARO） ※本編顔出し NewHalfセルフ杭打ち ニューハーフのア...

清楚系オトコの娘からニューハーフへ転身したまいちゃんには人には言えない秘密の性癖があった…。【オナサポ】オナニーしているところに突然入ってきたまいちゃん！「私も一緒に気持ち良くなってイイ？」向かい合わせになって一緒にオチンポシゴいて相互オ...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！近所に住んでる美人妻さんをこっそり見ていたら…！！まさかの股間がくっきりもっこり…！テントを張っているタイトワンピースの中が気になってしま...

人気のアカスリ店。そこで働くスタイル抜群の美人アカスリ嬢の施術がエロすぎるという噂が！その噂を確認する為にアカスリ店に潜入！すると本当に美人の上にサービスが濃厚！噂通りでエロすぎる！もしかしてこのままヌイてくれるの！？と思い、積極的にア...

「私にもスカート穿いてるところ見せてよ…」突然女上司が社内で僕に女装を○要！なんと、僕と彼女ゆいちゃんとの内緒の性癖である女装レズプレイを女上司に見られていたのだ。好奇と欲情に満ちた女上司のまなざしが僕のスカート越しに膨らんでいるクリチン...

美人で優しくて、しかもチンポがついた極上おねえさんがアナタの身も心もエッチにリフレッシュ。ムズムズしてうっかり、おイタしちゃっても大丈夫。サービス精神旺盛なありす嬢はナイショで裏オプ施術までしちゃいます。乳首にキス＆手コキ、舐め吸引はも...