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大学生。上京して一人暮らし。将来的には「女性」になりたい。自分のそうした部分は、親にも友人にも誰にも言ったことはない。ただどこかでカミングアウトしたい自分もいる。女性の服とウィッグは家にあるが、家でまだこっそり付けて一人で楽しんでいる程...

この美貌…本当に女装子なの！？と完全に疑ってしまいます。だってどっからどう見てもキレイな女性にしか見えません。こんな美しい人にオチンチンが付いているなんて…ウソだろ！？いや、嘘じゃない、、そこには見事な美チンが…信じられない光景、愛撫するた...

医療機器の派遣事務員として勤務。会社ではNHであることは言っておらず、「女性」として働いている。趣味は出会い系で、ニューハーフであるという素性も明かさず、わざと地味な恰好をして、男を油断させ、誘惑することを趣味としている。おとなしそうな顔...

【Let’s PEGGING】奇跡のペニクリ17cm＆神乳EカップBODYを併せ持つニューハーフ「渚ゆな」ちゃんのグロクエ専属第3弾記念企画！美しすぎるニューハーフの超濃厚の痴女プレイ！逆バニー衣装で逆アナルセックス♂一番男の気持ちいいトコロをしっているゆなち...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco第3作！夏の野球選手権大会のためバッティングの個人練習をしているとライバル校のチアガールに声をかけられた。僕のファンだと言うので誘いに乗っ...

超有名SNSインフルエンサー男の娘がついにAV出演！？フォロワー数8万人を誇る彼女に弊社スタッフADがDMでコンタクト成功！マスク着用、顔出しNGという条件で出演交渉も成立！アナルが感じすぎてしまうという変態すぎるカラダと性癖が丸裸に…！？複数プレイ...

『可愛くて』『エロくて』『おちんちんがついてる』最強ニューハーフの鞠るりちゃんが僕たち男の娘にやってきた！面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でおちんちんをしごいて大量射精！ムラムラが止まらずその後ふたりっきりでの濃厚イチャイ...

26歳のイケメン会社員。今まで女性とも男性とも経験したもののどちらもしっくりこないという。「プロってどんなんでしょうね？」そんな彼に第一線で活躍する男優たちを当ててみた。初の女装。美人だが緊張で表情が堅い。キスから体をジンワリ愛撫しフェラ...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の第二十三弾は、2020年代に入り現在まで、間違いなくトップレベルに入る男の娘・Lちゃんの登場です！ど...

常連客との浮気が恋人であるオーナーにバレてしまったこころ嬢。罰としてオーナーの前で公開NTR調○へ。客とオーナーに同時に○されアナルも心も快楽漬けに。羞恥に震えながらも腰は止まらず、潮と喘ぎ声を撒き散らす。背徳の3P夜会、必見です！ 男の娘BAR ...

‘憧れの女優に近づきたくて’AVの世界に飛び込んで来た「橘いろは」は女の子そのもののルックスながら、プロ男優もびっくりの‘デカチン’持ったニューハーフの逸材だった！～大阪からバスで上京して来たいろは。今後の夢や目標を打ち明けつつ、華奢な身体に...

マダムの、いい女を調○して淫らなメスブタに堕とすことが趣味と言う理由だけで、攫われ囚われてしまったこころ。媚○を飲まされ、気が付くと拘束され動けない状態に。口では「やめて！はなして！」と抵抗するものの、媚○の効果なの軽く触れられただけで、身...

心の底からエッチを愉しみ、お口とケツアナで全力でチンポを喰らう「姫岡しあ」ちゃん！クリチンポをギンギンに勃起させながらハメ狂う様は抜きどころ満載です～！ 男の娘、完全メス化これくしょん46 姫岡しあ 出演 : 姫岡しあ 男の娘、完全メス化これくし...

男の娘だからフェラの本当の気持ち良さが分かる。どこをしゃぶったら気持ちいいのか分かっちゃう。とびきり可愛い男の娘がキンタマすっからかんになるまでしゃぶりまくる！！これを観たら男の娘にフェラされてみたくなるはず！！ 凄フェラ 鞠るり 出演 : ...

「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！スペシャルコースで非日常の体験を。 ベロキスSOAP 小峰るか 出...

【2025年度No.1作品候補！】ようこそ、ニューハーフの世界へ！彗星の如く現れた超新星ニューハーフ「木本美織」ちゃんがグローリークエスト専属AVデビュー！大人すぎるグラマラスBODYとTHE BABY FACEの彼女の股間には意外な立派なペニクリが反り立っていた...

AI男の娘、小花メロディがAVデビュー。美しすぎるルックスからは信じがたい立派なペニクリが付いているメロちゃん。乳首を優しく触られただけでペニクリはフル勃起してしまう超敏感な男の娘。女性では本当に気持ちいのか？イったのか？分かりづらいが、男...

女を超えたオンナ「橘愛理」ちゃんがグローリークエスト【拘束ボンデージ逆アナルセックスシリーズ】に初登場！身動きの取れないM男たちの前立腺を焦らして責めながらアナル開発、逆アナ蹂躙！愛理ちゃんの巨大なペニクリを挿入すると我慢できずにあっさり...

キラキラ系の美少女ギャル〈ゆぅり〉は男の娘！超敏感で全身性感帯の極上BODYをいじめられると隠しきれない巨根をフル勃起させてしまいます。お●んぽを愛撫されれば巨根を戦慄かせて垂直ザーメン噴射、金属開口器で肛門拡張＆直腸内観察・種付けプレスアナ...

「身体開発研究所」ここに女装した男の娘がやってきた。ドクターに問診を受け、性感帯など詳しく聞かれ施術開始。耳、首筋、脇の下、背中、乳首などあらゆる箇所をおもちゃを利用し攻めたてられる。その快楽にペニスもビンビンに…。極太バイブ、ドクターた...

美形ニューハーフ「ひなた結衣」が爆乳女優のサプライズ突撃にビックリ！ビデオの中でずっと憧れの存在だった「西村ニーナ」を目の前にしたひなたと、この日はじめて‘NH女優’と共演する西村の化学反応を期待して、互いに撮影し合うドッキリが仕掛けられた...

美少女系の可憐なルックスながら見事な巨根をフル勃起させて大量潮吹きで絶頂する〈ちびとり〉清楚な美貌に陶●の表情を浮かべ、敏感な巨乳を震わせて噴水のようにペニ潮を吹き上げる〈あいり〉長く美しい黒髪に相応しい美貌と生真面目な性格とどMな変態被●...

スレンダーニューハーフの荒金さとみが街行く素人を逆ナンパ！今回は日本観光中のパツキン美女を初ナンパしちゃいました。居酒屋を探しているガイジンちゃんを自宅で飲み会に誘って、良い感じになってきたところでボディタッチ。レズプレイもイケる感じ？...

カワイすぎるギャルオトコの娘、朱里レイの超上反り16cmのクリチンポとモロ感美尻アナル炸裂！！18歳最後の撮影で魅せたのは、欲望に真っすぐで無邪気にエッチを楽しむ痴態！普段性感マッサージの仕事をしているレイちゃんが、マッサージを披露♪でもレイち...

何人もの男たちに夜な夜な飼われ好き放題されているMIRAI。クールビューティーなルックスに抜群のスタイル、なのに、イジめられるのが大好きというギャップを持つNHとのパコ動画、流出します。チンポもアナルも欲しがるニューハーフをたっぷり○め弄んでお...

遂に夢の実現！新星「一二三ゆぅり」ちゃん×レジェンド「愛瀬めい」ちゃんの初共演作品！史上最強ニューハーフ2人が送る美しすぎるヌルヌル濃厚レズビアン性交！お互いに巨大なペニクリを見せ付けあうと、ビンビンに勃起した肉棒を混じり合わせてお互いを...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco待望の第2作！1年ぶりに再会した地元の友達が男の娘になっていた…！しかもめっちゃかわいい…！僕にはカノジョがいるのに…パンティからハミ出たペニ...

せなはまじイイ女です。そんじょそこらの女より綺麗で可愛いしスタイルもいいし、エロいし性格も最高やし、チンコ付いてるし、非の打ちどころありません。ハスキーな声もタマらんのですよね。この子としたらもう「普通の女性」は無理かもしれません。それ...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開、怒涛の新春第二十二弾は、出会った当初、サークルメンバー全員が惚れに惚れてしまうほど美少女感が限界突破...

ついに出会った極上ギャル女装子！！見た目も中身も超最高のエロカワです。日焼け跡が超エロい！！スタイル抜群の美ボディがマジ美味そう過ぎて激しくヤリまくってしまいました。極上アナルを激ピストンすると感じまくってメスイキ身体を仰け反らせビクン...

すらりとしたスレンダー体型のMEGUMIさん。見た目は綺麗なお姉様でしたが、実はチンチ●の付いた世にも珍しいアナルで潮吹く極エロポテンシャルの男の娘！チンコびんびん乳頭長めの乳首もビンビン！自らチンコしごいてイキまくるっ！イラマ大好きM気質のゴ...

あの頑張るお兄さん、「青山ネル」ちゃんがメス化これくしょんに君臨！自慢の美乳とデカ尻を暴れさせ、持ち前の明るさで愉しいケツアナ性交を存分に見せてくれてます♪まさに史上まれにみる竿付きお姉さんです。 男の娘、完全メス化これくしょん45 青山ネル...

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを○○的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆ア...

【LET’S PEGGING】界隈で話題沸騰中のニューハーフ「近藤ムム」ちゃんがグローリークエストについに初登場！そして逆アナルセックス解禁！小悪魔転校生痴女になったムムちゃんはまるで「釘」を挿すように「ペニクリ」を男の前立腺アナルに打ちつけまくり、...

女の子とのエッチに興味のある人気男の娘の『鈴音ニコ』ちゃんと男の娘とのエッチにワクワクが止まらない女優『有村のぞみ』ちゃんが初共演！最初はドキドキのスタートでしたがキスが始まるとお互いのエロのスイッチがオンに！ニコちゃんの小ぶりなペニク...

男の娘コンカフェで働く美人キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェで働く妹系キャスト【むーたそちゃん】笑顔がキュートでちょっぴり恥ず...

ここは全員オチンポ持ちの女装エステ店。女装子ならではの行き届いた気遣いと絶妙な力加減で最高級の施術をしてくれると評判のお店。今回は接客No.1の志帆梨嬢が口唇プレイ、ハンドテク、舐め吸引などを駆使し全身を使ったマッサージでリフレッシュ。そし...

本当は男子だと言う事を隠して学校生活を楽しんでいるさなちゃん。あるとき、ひょんな事から教頭先生に男子ではないかと疑われてしまう。股間の膨らみを指摘されるが、認めようとしないさなちゃん。だが、股間を刺激されると、みるみるうちにオチ○チンがギ...

「私のペニクリで尻穴ぶっ壊してあげる！」竿有り玉有り令和の最強ニューハーフ「柚木れんか」ちゃんがグローリークエストに初登場！そして、待望の【逆アナルセックス解禁！】都会育ちのイマドキJ系の放課後のアソビはセクロス三昧！SNSで繋がった男達を...

変態女装マゾの緊○肉便器調○。麻縄で縛られ拘束されスケベコスプレでケツ穴にハメられる男の娘。淫乱ドM性欲をおさえ切れずチンチン入れて中に出して、ご主人様のザーメン早く頂戴とおねだり連呼。恥ずかしい恰好に緊○され自慢の巨根はフル勃起。乳首は吸...

美貌と淫靡さを併せ持つ鞠るりが魅せる本能むき出しの調○ドラマ。白濁汁を何度も浴び大量ぶっかけ＆ごっくんで喉奥まで快感に染まっていく。突き上げられるたびに悦びが全身を駆け巡りケツ穴は快楽に震える。全てを曝け出し、感じて、乱れて、堕ちていく。...

いつも街で見かけるミニマムオトコの娘を拉○、○○○、○禁、調○。小さくで可愛い156cmの美少女オトコの娘。小動物のように可愛い男の子を飼いたいと思ってしまった…。秘密の部屋の前いつも通る彼女を捕まえて、○す。泣き叫ぶ彼女の声が、僕の興奮をさらに高め...

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco誕生！記念すべき第1作は性別を偽り地下アイドルとして活動しているめぐちゃんが個撮中にハミチンしてしまいメスイキ謝罪するまでイカされてしまい...

「ひなた結衣」と「おりん」は2人とも高身長の美形ニューハーフ。初対面した直後にも関わらず、向かい合って‘オナニー’するよう言い渡された2人は、顔を見合わせ戸惑いながらデカチンを手コキし始める。オナニーの手を止めた「おりん」が吸い寄せられるよ...

華麗で艶やかな美貌と敏感過ぎる早漏ザコ逝きボディを合わせ持つ極上ニューハーフ〈鞠るり〉。特に、褐色に色づいて肥大した乳首は、快楽調○を繰り返した結果、クリトリスを超える性感帯に改造されています。そんな〈鞠るり〉と一泊二日のホテル籠もり性交...

可憐な美少女系ニューハーフ〈こはく〉。158cmのミニマムBODYながら、どMで従順な性格は、男に弄ばれるために生まれてきたような逸材です。弾むようなFカップの先端にある小さく上品な乳首はクリトリス以上に敏感。身体に似合わぬ巨根は、ほとんど常時フル...

【雫こころ＆宇流木さららニューハーフレズビアンW解禁】新婚の姉「さらら」は夫との喧嘩で家を飛び出し、弟の「こころ」の家にやって来ていた。しかし、待ち受けていたのは女性化した「こころ」だった。夫の愚痴をこぼしながら酒に○った姉は妹になった弟...

業界初！AI男の娘「愛乃未来（アイノミク）」がAVデビュー。この美しすぎる容姿からは想像できないが、ミクちゃん実は男の娘…股間には立派なペニクリが付いています。カメラの前で恥ずかしがりながらもイヤらしい事いっぱいされて…ペニクリピクピクさせな...

【名作復刻SOD AIリマスター】AV業界で活躍中のS級美人ニューハーフのお二人を公衆浴場に御招待！！数多くの作品に出演している彼女達ですらも恥ずかしい、大勢のお客が入浴中の公衆浴場…。クリアしなければならないHなミッション！男湯、女湯、洗い場、サ...

【名作復刻 SOD AIリマスター】MIRUKUのかたきを討つために秘密捜査官コードネームMIKIは敵のアジトに単独突入を試みる！しかし複数の男たちの力には敵わずねじ伏せられ、気づけば見知らぬ地下室に閉じ込められてしまう。男たちはカメラを回しだし、MIKIは...

一二三家は親子4代に渡るお嬢様の家系。しかし、突然変異によって男の子が生まれてしまったことで直系の女子が不在に…。女子直系が途切れてしまった緊急事態を身内・親族に隠すために「ゆぅり」を女の子としての言葉遣いや所作で育て上げ、超名門お嬢様学...

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第二十一弾は、2024年を締めくくるに相応しいゴージャスかつハイクオリティな美人男の娘・メイちゃん...

可愛い顔に似合わずデカチン。そのギャップにやられてしまいます。スタイルも抜群。余計な脂肪などありません！聞いたら以前バトミントンの選手だったとか…。さすがにいい身体です。感度も良くてすぐオチンチンが上を向いちゃいます。その姿が可愛くてエロ...

快楽のために生きるシーメールAKANE。彼女は巧妙に罠を張り、新たな獲物を捕らえた。今回の男は、彼女の性癖に共感しない拒絶者。だが、それこそが彼女の愉悦を深める。運命がささやく…「狩る者よ、いずれ狩られる」男は彼女の隙を突き、逆にその肢体を絡...

都内で飲食店を経営している男性。お店は順調で彼女もいて不自由のない生活を送っているが、数年前に女装美○年シリーズを視聴してからというもの激しい衝動に駆られたという。数回の直談判の末、その熱意にほだされて撮影してみたところ女装の段階で妖艶な...

弊社に応募してきた変態カップルの恥ずかしい姿をそのまま映像に収めました。ミツキちゃんはニューハーフです。お尻の穴とごっくんが大好きで、イラマチオで興奮する生粋のM気質です。しかしそこらのモデルさんより素人さんは余程過激でスケベですね汗。も...

身長が高く、見た目がクールな感じと言う事もあり、気が強くてちょっと近寄りがたい雰囲気を醸し出している「じゅり」。現在の職業は不向きなような気もするが、男に媚びないし、逆にハッキリしていて気持ちがいいと言うお客様もいて、それなりの人気を得...

只今、人気沸騰中の「近藤ムム」ちゃんの3本目！今回はラブラブなホテルハメ撮りからスタートし、スタジオに戻って濃厚3PケツアナSEXのレアバージョン♪とにかくこんな可愛い顔して率先してチンポを頬張りキツキツアナルに自ら誘導しちゃう、ドスケベなムム...

特濃スペルマ飲み干すフル勃起巨根ドM女装娘（♂）！！『小悪魔顔の全身性感帯ドスケベ最上級美貌女装娘。本性は肉便器願望のドMなアクメ依存症。変態恥○調○が過激になるほど、牝犬のように悦び肛門性器を弄ばれ、逞しい男根で激ピスされると大興奮でペニク...

まりさはご主人様の精子便所です。ドマゾのまりさにメスの悦びを教えて下さい。乱暴に責められるのが大好きな変態オトコノコ。乳首を洗濯ばさみでイジメられ甘美な声でよがる。ギンギンになったいやらしいペニクリはハードな電マ責め。興奮したアナルはパ...

女性と見紛う美巨乳S級ニューハーフが巨乳美女を得意げに性感アナルマッサージで弄ぶ！抵抗する女性も快楽には勝てずニューハーフとの濃厚な快楽を過ごすことに…。顔とカラダは女性だが竿＆玉持ち。フル勃起チンポ使いによる性感マッサージに味わったこと...

完全撮りおろし！！！最初は戸惑いながらも今まで味わったことない快楽へ…実は私、女の子ではないんです！？wwwヤラれたらヤリ返す3P返しでギャルペ二クリ勃起ケツマンコが開花！高身長奇跡の美女NHエステティシャンは本物低身長女子に身体の自由を奪われ...

男の娘コンカフェで働く人気キャストを口説いて友達以上恋人未満のイチャイチャ個撮で距離を縮め隠されたビッチなM癖を暴き撮るドキュメンタリー！今回のさお娘は都内男の娘コンカフェの人気キャストのひめちちゃん。おっとりとした顔立ちのアイドルフェイ...

妖艶なニューハーフ平手志帆梨の本能の扉が開く衝撃作。拘束されたカラダに刻まれる快楽の調○。硬く脈打つ極太肉棒がアナルを深く突き上げる。限界を超えた瞬間に訪れるアナル中出しと潮吹き絶頂。滴る白蜜、蕩ける表情。これは快楽の果てへと堕ちていく、...

とても綺麗な体をした男の娘です。寡黙で控え目なところもミステリアスで魅力的でセクシーでした。抱きしめたら折れてしまいそうな繊細で華奢な体をガンガン突きまくってます。可愛い顔してビンビンBIGマラのムッツリ男の娘のアナルSEX5発、たっぷり231分...

今が旬の男の娘3人とのアナル映像記録。禁断のレズビアンセックス！サンドイッチ2穴FUCK！！逆アナル性交！！最後はハーレム5P乱交。突きつ突かれイカセ合いおちんこギンギン大絶叫！！男の娘の潮吹きをダイレクトで飲み干す。「あっヤバい！生でアナルセ...